Una bandeja que se ordena sola y te dice a quién llamar hoy.
Cada chat de WhatsApp e Instagram entra en la Bandeja con su origen y avanza por el embudo según lo que pasa en la conversación. Abres el bloque «Hoy» y ves al momento quién espera tu respuesta y qué llamadas tienes.
7 días gratisCancela cuando quieras
Sin Helix
- Los chats viven en el móvil de cada uno y nadie sabe a quién le tocaba contestar.
- Pasas cada lead a una hoja de cálculo y al día siguiente la etapa ya no es la buena.
- Antes de la llamada relees toda la conversación para saber qué quería.
Con Helix
- WhatsApp e Instagram llegan a la misma Bandeja, y el bloque «Hoy» te dice qué te toca.
- El lead entra solo, con su origen, y cambia de etapa según lo que pasa en el chat.
- «Pre-llamada» te resume su situación, su objetivo y sus objeciones.
Qué hace
Cada chat ordenado y quién te toca hoy.
Abre la Bandeja y sabes qué te toca
Arriba está el bloque «Hoy»: leads que esperan tu respuesta, llamadas del día, llamadas sin resultado y leads calientes sin atender. Tocas una línea y vas directo. Debajo tienes WhatsApp e Instagram en la misma lista, con filtros por canal, temperatura, etiqueta o llamada.
Llega a la llamada sabiendo con quién hablas
La ficha junta resumen, actividad, notas, tareas, citas, oportunidades y tus campos personalizados, con el origen del lead: su fuente, sus UTM y la página por la que entró. «Pre-llamada» te resume su situación, su objetivo y sus objeciones, y «¿Por qué dijo esto?» te enseña en qué se basó el bot en cada mensaje.
Cómo trabaja el setter IA
Pon a tu equipo a trabajar sin pisarse
Hay perfiles de dueño, admin, setter, closer y agencia, y a cada persona le das los módulos que quieras. Un setter o un closer puede ver solo sus leads, los nuevos se reparten por turnos o por pesos y la auditoría guarda quién cambió qué. Si llevas varios negocios, entras con el mismo usuario y cambias de uno a otro.
Rendimiento del equipo
Cada lead cambia de etapa solo
Pasa de Nuevos a En conversación, Calientes, Con cita y Clientes según lo que ocurre en el chat, sin que tengas que arrastrarlo. Para lo que vendes después, como un upsell o una renovación, creas tus pipelines con sus etapas: cada tarjeta es una oportunidad con su valor, y también la ves en lista.
Trabaja una lista entera de una vez
Guardas listas con condiciones Y/O (campaña, etapa, fecha de la cita o tus campos) y «Probar» te dice cuántos leads entran. Con «Seleccionar» los etiquetas, los asignas, los mueves de etapa, los metes en una automatización o los exportas a CSV, hasta 5.000 por acción.
AutomatizacionesTrae tus contactos sin empezar de cero
Subes un CSV de hasta 10.000 filas, eliges a qué campo va cada columna y Helix revisa cada fila antes de guardarla. Si vienes de GoHighLevel, te traes contactos, oportunidades y ventas, conversaciones, notas, tareas y citas sin que nadie reciba un mensaje, y la migración se puede deshacer. Si sigues usándolo, el conector del plan Agency sincroniza contactos, oportunidades y ventas en los dos sentidos.
Cómo se pone en marcha
Paso a paso.
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1
Conecta tus canales
WhatsApp e Instagram entran en la misma Bandeja desde el primer mensaje.
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2
Trae tus contactos
Un CSV o tu cuenta de GoHighLevel. Los contactos importados no reciben ningún mensaje.
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3
Invita a tu equipo
Un correo y un perfil por persona. Le llega un enlace para crear su contraseña.
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4
Activa los avisos
Añade el panel a la pantalla de inicio del móvil y acepta las notificaciones.
Todo lo que incluye
Bandeja y embudo en Helix
Incluido en Helix. Lo que cambia entre planes lo tienes en precios.
- Bandeja de WhatsApp e Instagram con el bloque «Hoy»
- Embudo que se mueve solo según el chat
- Pipelines propios con oportunidades y su valor
- Ficha con notas, tareas, citas y oportunidades
- Campos personalizados y origen de cada lead
- Etiquetas propias y temperatura del lead
- «Pre-llamada» y «¿Por qué dijo esto?»
- Listas guardadas con condiciones Y/O
- Acciones en bloque, hasta 5.000 leads
- Fusionar duplicados y unir Instagram con WhatsApp
- Importar y exportar CSV, hasta 10.000 filas
- Roles, permisos por módulo, reparto y auditoría
- Notas internas con @menciones y avisos en el móvil
- Migración desde GoHighLevel, y conector en Agency
Encaja con el resto de Helix
Todo en la misma herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que apuntar yo cada lead?
No. Cada lead que te escribe o rellena un formulario entra solo en la Bandeja, con su origen, y avanza por el embudo según lo que pasa en la conversación. Tú solo marcas lo que el bot no puede saber, como si compró en la llamada.
Ya tengo mis contactos en otro sitio, ¿empiezo de cero?
No. Subes un CSV de hasta 10.000 filas con sus etiquetas, su etapa y tus campos. De GoHighLevel te traes contactos, oportunidades, ventas, conversaciones, notas, tareas y citas por partes, sin que nadie reciba un mensaje, y si algo no te convence deshaces la migración.
¿Mis setters y closers ven todos los leads?
Solo si tú quieres. Con «Ve solo sus leads» encendido, que es como llegan al invitarlos, cada uno ve los leads que tiene asignados o que sigue, con sus conversaciones, tareas y citas. Los nuevos se pueden repartir solos, por turnos o por pesos.
¿Cuántas personas de mi equipo pueden entrar?
En Starter entran 3 personas, en Pro 10 y en Agency 50, contando al dueño. Si te hacen falta más, con el pago mensual el dueño añade plazas desde Ajustes, a 19 € al mes cada una con el IVA incluido.
¿Puedo usarlo desde el móvil?
Sí. Añades el panel a la pantalla de inicio desde el navegador del móvil y te avisa cuando entra un lead, cuando escribe, cuando se pone caliente o cuando hace falta que entres tú. Al tocar el aviso se abre esa conversación.
¿Qué pasa si una persona me escribe por Instagram y por WhatsApp?
Si el número que dejó en Instagram coincide con un lead de WhatsApp, Helix te lo enseña en su ficha. Al vincularlas, el CRM y los informes la cuentan como una sola persona y cada canal conserva su conversación, para que el bot le conteste por donde le escribe.
Empieza la semana sabiendo a quién llamar.
7 días gratis, sin permanencia y con garantía de 30 días. Conectas tus canales, traes tus contactos y la Bandeja se ordena sola desde el primer mensaje.