Un CRM que se rellena solo con cada conversación.
La pestaña CRM de Helix recoge cada lead con su temperatura, su origen, su cita y su venta, sin copiar nada a mano. Lo trabajas en tablas y en un embudo que arrastras, y lo que mueves vuelve al bot y a tus anuncios.
7 días gratisCancela cuando quieras
Sin Helix
- Copias cada lead a una hoja de cálculo y al día siguiente ya no está al día.
- Para registrar una venta tocas tres sitios y Meta ni se entera.
- Las llamadas pendientes viven en la cabeza de cada uno.
Con Helix
- Cada lead llega solo al CRM con su temperatura, su origen y el resumen de su conversación.
- Arrastras la tarjeta a «Cliente» y la venta queda en Helix y en tus conversiones de Meta.
- Cada cita crea su tarea «Llamar a…» y, cuando la marcas hecha, Helix lo sabe.
Qué hace
Tus leads en tablas y embudo, solos.
Cada lead entra solo, con todo lo que sabes de él
Teléfono, temperatura, etiqueta, origen, campaña y anuncio, próxima cita y su estado, última actividad, el resumen de la conversación y un enlace para abrirla en Helix. Se actualiza cada dos minutos, sin importar nada a mano.
Abre la vista que necesitas y ponte a trabajar
Todos los leads, Calientes, Con cita, Clientes, el Embudo, Mis leads y Llamadas pendientes vienen listas. Filtras, ordenas y guardas tus propias vistas.
Mira tus números sin montar nada
Cinco paneles listos: resumen del negocio, captación, su evolución, contactos y oportunidades, y rendimiento del equipo. El coste por cliente y el ROAS se calculan cada noche.
Informes
Mueve el embudo arrastrando, y Helix se entera
Nuevo, En conversación, Caliente, Con cita, Cliente y Descartado. Si arrastras un lead a «Cliente», se registra la venta y se avisa a Meta; a «Retomar (bot)», el bot le vuelve a escribir, como mucho una vez al día.
Conversiones a MetaApunta tareas y notas una sola vez
Cada cita crea su tarea «Llamar a…» y se borra si la cita se cancela. Las notas y tareas que escribes en el CRM aparecen en la ficha del lead en Helix, y las del panel llegan al CRM.
Bandeja y embudoAdáptalo a tu negocio
Crea tus propios campos y flujos. Vienen cuatro montados: tarea de bienvenida al pasar a Cliente, «llamar hoy» cuando un lead se pone caliente, recuperar una cita cancelada y rescatar a quien no se presentó. Importas y exportas en CSV.
AutomatizacionesCómo se pone en marcha
Paso a paso.
-
1
Abre la pestaña CRM
Desde tu panel, sin otra contraseña. Entras directo a tu embudo.
-
2
Trabaja tus leads
Filtra, arrastra y apunta. El bot, tu Bandeja y tus anuncios se enteran.
-
3
Ajústalo a tu forma de vender
Crea tus campos, tus vistas y tus flujos cuando los necesites.
Todo lo que incluye
CRM en Helix
Incluido en Helix. Lo que cambia entre planes lo tienes en precios.
- Lead con 17 datos que se rellenan solos
- Resumen de la conversación y enlace para abrirla
- Embudo que se mueve arrastrando
- «Cliente» registra la venta y avisa a Meta
- «Retomar (bot)» para que el bot vuelva a escribir
- Ocho vistas listas, más las tuyas
- Tarea «Llamar a…» por cada cita
- Notas y tareas compartidas con el panel
- Campos y flujos propios
- Cuatro flujos montados de fábrica
- Cinco paneles con tus números
- Importar y exportar CSV
- Usuario propio para cada administrador
Encaja con el resto de Helix
Todo en la misma herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que copiar mis leads al CRM?
No. Cada lead que te escribe por WhatsApp o Instagram, o que deja sus datos en un formulario, entra solo y se actualiza cada dos minutos.
¿Qué pasa si muevo un lead de etapa?
Helix lo sabe. «Cliente» registra la venta y avisa a Meta, «Con cita» y «Descartado» le ponen su etiqueta, y «Retomar (bot)» hace que el bot le escriba de nuevo.
¿Puedo crear mis propios campos, vistas y flujos?
Sí. Los creas desde el propio CRM y conviven con los que pone Helix.
¿Lo usa todo mi equipo?
Los administradores entran con su propio usuario. Setters y closers trabajan sus leads desde la Bandeja y su vista de equipo, cada uno con lo suyo.
¿Es un CRM hecho por Helix?
Funciona sobre Twenty, un CRM de código abierto, integrado en tu panel y conectado a tu bot. No instalas nada ni pagas otra herramienta.
¿Me puedo traer mis contactos de GoHighLevel?
Sí. La migración los trae a Helix con sus oportunidades, notas y tareas, y desde ahí pasan solos a tu CRM.
Deja la hoja de cálculo esta semana.
7 días gratis, sin permanencia y con garantía de 30 días. Tus leads entran solos en tu CRM desde la primera conversación.